Carrier adquirirá Viessmann por 13.200 millones de dólares

Dec 09, 2023

Carrier anunció que adquirirá Viessmann Climate Solutions, el segmento más grande de Viessmann Group, en una transacción en efectivo y acciones valorada en 12 000 millones de euros (13 200 millones de dólares).

Imagen cortesía de Carrier Corp.

Carrier anunció que adquirirá Viessmann Climate Solutions, el segmento más grande de Viessmann Group, en una transacción en efectivo y acciones valorada en 12 000 millones de euros (13 200 millones de dólares). Al adquirir Viessmann Climate Solutions, una empresa alemana de propiedad privada de 106 años, Carrier dice que obtendrá una marca prestigiosa y de alta gama en Europa, que es el sector de más rápido crecimiento de los mercados globales de bomba de calor y transición energética.

"La adquisición de Viessmann Climate Solutions es una oportunidad revolucionaria", dijo David Gitlin, presidente y director ejecutivo de Carrier. "El cambio climático, los requisitos de sostenibilidad y los factores geopolíticos están impulsando una transición energética sin precedentes en Europa. Acelerada por las regulaciones e incentivos gubernamentales, la transición crea una importante oportunidad de crecimiento a largo plazo. Viessmann Climate Solutions está en una posición única para capitalizar esta oportunidad con su marca principal, canal de distribución altamente diferenciado y ofertas de productos innovadores".

Esta adquisición es especialmente importante, dijo Gitlin en la conferencia telefónica de ganancias del primer trimestre de 2023 de Carrier, porque si bien las megatendencias que remodelan la industria son globales, incluido el cambio climático y la sostenibilidad, la seguridad energética y la rápida adopción de soluciones de energía verde, son el más agudo en Europa. Dijo que la Unión Europea (UE) lleva mucho tiempo al frente de la sostenibilidad, con el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % para 2030. Para lograr este objetivo, RePowerEU, el plan de la Comisión Europea para hacer que Europa sea independiente de Rusia combustibles fósiles mucho antes de 2030, tiene como objetivo duplicar la tasa actual de bombas de calor individuales para llegar a 10 millones de unidades adicionales en los próximos cinco años.

"Diecisiete países europeos han anunciado o implementado prohibiciones en los sistemas de calefacción de combustibles fósiles recién instalados para los hogares, que han sido apoyados por subsidios gubernamentales", dijo Gitlin. "El resultado es un crecimiento masivo. Hay 8,5 millones de bombas de calor en los hogares europeos, que se espera que aumenten un 25 % anual a 40 millones para 2030. También se prevé que las ventas de baterías residenciales aumenten más del 20 % anual durante este período de tiempo, con un doble aumento anual de dos dígitos en las ventas de energía solar fotovoltaica residencial también".

Carrier no ofrece soluciones de energía solar fotovoltaica y de baterías para el hogar en la actualidad, dijo Gitlin, razón por la cual la adquisición de Viessmann Climate Solutions brinda a la compañía una oportunidad ideal para buscar un mercado anual incremental y de rápido crecimiento de $ 35 mil millones. Para lograr esta cifra impresionante, Gitlin se refirió al ecosistema climático de Viessmann, One Base, que interconecta a la perfección los sistemas de energía solar fotovoltaica, baterías y bomba de calor a través de una plataforma digital común, lo que permite a los clientes operar su sistema de energía a través de una aplicación. Dijo que la plataforma agrupa dispositivos y aplicaciones electrónicas en una sola solución climática y energética para el hogar.

"Este amplio conjunto de ofertas presenta un nuevo mercado al que se puede dirigir Carrier", dijo. "Una bomba de calor se vende por alrededor de 4 veces el precio de una caldera. Cuando agrega energía solar fotovoltaica, batería y accesorios y servicios, el precio instalado puede ser tan alto como 15 a 20 veces el precio instalado de una caldera independiente. El resultado es Carrier's capacidad de buscar ahora una oportunidad de mercado de rápido crecimiento de $ 35 mil millones".

En la conferencia telefónica, Gitlin también comentó cómo las tecnologías de Viessmann podrían complementar la cartera existente de Carrier.

"Piense en algunas de las cosas que hacen muy bien", dijo. "Están muy por delante en refrigerantes naturales. En cuanto a su bomba de calor, en realidad utiliza un 50 % menos de espacio en el suelo y requiere un tiempo de instalación significativamente menor, lo que nuevamente, cuando hay escasez de instaladores calificados en toda Europa, eso es enormemente diferenciador. Eso puede proporcionar mucho valor a Carrier fuera de Viessmann".

Además de la adquisición de Viessmann, Carrier anunció planes para salir de sus negocios de Fire & Security y Commercial Refrigeration en el transcurso de 2024. Las salidas planificadas no incluyen UTEC, el negocio de controles de Fire & Security para clientes residenciales de HVAC, ni el transporte de refrigeración de Carrier Transicold. Sistemas mecánicos Profroid y negocios de monitoreo Sensitech.

"Si bien Fire & Security y Commercial Refrigeration son grandes negocios con equipos increíbles centrados en el cliente, las salidas planificadas agudizan el enfoque estratégico que Carrier ha obtenido a través de su escisión de United Technologies en 2020", dijo Gitlin.

En cuanto a su adquisición más reciente, Gitlin dijo que Carrier "espera dar la bienvenida a los 11.000 miembros del equipo de Viessmann a la familia Carrier y a Max Viessmann, CEO de Viessmann, a la Junta Directiva de Carrier al cierre, que se espera para fines de 2023".

Carrier informó que sus ventas del primer trimestre fueron de 5300 millones de dólares, un 13 % más que el año anterior, y las ventas orgánicas crecieron un 4 % durante el mismo período. La utilidad neta fue de $373 millones y la utilidad neta ajustada fue de $442 millones.

"El equipo de Carrier continúa funcionando bien con todas las métricas de desempeño financiero mejores de lo que esperábamos", dijo Gitlin. "Entregamos otro cuarto de crecimiento de dos dígitos en HVAC comerciales y comerciales ligeros, camiones y remolques globales, posventa y controles, lo que muestra la solidez de nuestra ejecución y enfoque estratégico".

Joanna Turpin es editora sénior. Puede comunicarse con ella al 248-786-1707 o [email protected]. Joanna ha estado en BNP Media desde 1991, primero dirigiendo la división de libros técnicos de la compañía. Obtuvo su licenciatura en inglés de la Universidad de Washington y trabajó en su maestría en comunicación técnica en la Universidad de Eastern Michigan.